Comece pelos documentos que definem a decisão
Antes de convocar uma reunião, verifique a convenção e o contrato vigente. Eles orientam aprovações, prazos de aviso e eventuais condições de rescisão.
Compare escopos, não apenas valores
Atendimento, rotinas financeiras, apoio jurídico, prestação de contas, tecnologia e serviços adicionais precisam aparecer com clareza em cada proposta.
Formalize a decisão e a comunicação
Depois da aprovação aplicável, registre a decisão e comunique a administradora anterior conforme o contrato. Responsáveis, datas e documentos solicitados devem ficar definidos por escrito.
Prepare o recebimento do acervo
Balancetes, extratos, contratos, informações de funcionários, atas, cadastros e documentos fiscais fazem parte do histórico a ser recebido e conferido.
Proteja as rotinas essenciais
Boletos, pagamentos, acessos e comunicação precisam entrar no plano antes do início da nova operação.